Je víno dobrou investíciou?

V starovekom Grécku stáli na uliciach stroje v tvare humanoidov a nalievali nejaký lahodný, alebo nie taký nápoj a vodu tým, ktorí boli smädní po minciach. Grécky vynálezca Filón z Byzancie okolo roku 220 p.n.l. vedel, že víno má potenciál. Jeho robot je nielen dokonalým príkladom geniality gréckych vynálezcov, ale aj jednou z prvých investícií do vína. V roku 2024 nemusíte byť vynálezcom, aby ste si založili vlastnú vinicu, kúpili už existujúcu, kúpili si fľašu unikátneho nápoja alebo podiely vo firme špecializovanej na víno. Otázka by mala byť nie Je víno dobrou investíciou?, alebo skôr, ako investovať do vína, aby bol úspešný.

Je víno dobrá investícia – analýza trhu a vyhliadky

Investícia do vína je dlhodobo vnímaná ako alternatívna forma investície, ktorá môže priniesť značné zisky. Výber investície nepodlieha móda alebo dočasné trendy. V roku 2024 sa investičný trh s vínom naďalej rozvíja a jeho dynamika naznačuje rastúci záujem tak individuálnych investorov, ako aj finančných inštitúcií. Rovnako ako trh s whisky je to zaujímavá oblasť pre investorov a pre diverzifikáciu portfólia.

Podľa najnovšej správy o globálnom trhu s vínom 2024 sa očakáva, že trh s vínom do roku 2030 dosiahne 652,31 miliardy USD, pričom v období rokov 2024-2030 porastie s CAGR 6,37 %. K tomuto sľubnému vývoju prispieva rastúci dopyt po kvalitných vínach najmä v rozvojových krajinách a zvyšujúci sa záujem o zberateľské vína. Ako v whisky. Keď sa teda pýtame, či je víno dobrou investíciou, stačí sa pozrieť na prehľady a grafy. 

Faktory, ktoré riadia trh

• Zvýšená spotreba vína: Čoraz viac spotrebiteľov na celom svete si vyberá víno ako svoj preferovaný alkoholický nápoj, čím sa zvyšuje dopyt po rôznych druhoch vína, vrátane prémiových vín.
• Rast segmentu zberateľských vín: Limitovaná edícia a staré vína v priebehu rokov narastajú na hodnote, čo z nich robí atraktívne investičné aktívum.
• Diverzifikácia portfólia: Investovanie do vína sa považuje za spôsob, ako diverzifikovať svoje investičné portfólio, čím sa znižuje riziko spojené s tradičnejšími investíciami.

Výzvy a obmedzenia

Napriek rastúcej popularite investovania do vína existujú aj určité výzvy a obmedzenia, ktoré môžu ovplyvniť tento trh:

• Trhový poriadok: Prísne predpisy o predaji a distribúcii alkoholu v rôznych krajinách môžu brzdiť rozvoj trhu.
• Variabilné spotrebiteľské preferencie: Spotrebiteľské preferencie sa môžu meniť, čo môže ovplyvniť hodnotu niektorých druhov vína.
• Vplyv klimatických zmien: Klimatické zmeny môžu ovplyvniť výrobu vína, čo môže znížiť dostupnosť určitých ročníkov.

Budúce perspektívy

Perspektívy investovanie do vína v roku 2024 vyzerajú sľubne. Investičný trh s vínom sa naďalej rozvíja a ponúka investorom nové príležitosti. Očakáva sa, že kľúčové segmenty, ako sú červené vína a šumivé vína, budú naďalej rásť. Okrem toho rozvoj technológií, ako je blockchain, môže poskytnúť väčšiu transparentnosť a bezpečnosť investícií do vína.

Odporúčania pre investorov

• Analýza trhu: Investori by mali starostlivo analyzovať trhové trendy a prognózy, aby mohli prijímať informované investičné rozhodnutia.
• Diverzifikácia investícií: Na zníženie rizika je dôležité investovať do rôznych druhov vína z rôznych regiónov.
• Dlhodobý prístup: Investovanie do vína si často vyžaduje dlhodobý prístup, pretože hodnoty vína sa môžu časom zvyšovať.

Investovanie vo víne v roku 2024 je atraktívnou možnosťou pre tých, ktorí hľadajú alternatívne formy investovania. Rastúci trh, rastúca spotreba vína a potenciál zvýšiť hodnotu zberateľských vín robia túto formu investície sľubnou. Ako každá investícia si však vyžaduje primeranú prípravu a analýzu s cieľom maximalizovať zisky a minimalizovať riziko.

Ako investovať do vína?

Aukcia vín, ktorá sa konala 20. marca pod záštitou britského aukčného domu Christie’s, bola nielen jedinečná z hľadiska hodnoty predaných šarží, ale ukázala aj dynamické zmeny v spôsobe, akým sa s vínom na celom svete obchoduje. Napriek takmer prázdnej aukčnej sieni, s iba desiatimi pozorovateľmi, ktorí sledovali prihadzovanie, aukcia vyniesla ohromujúcich 1,3 milióna libier. Obzvlášť pozoruhodné bolo množstvo 12 fliaš Domaine de la Romanée-Conti z roku 1988, ktoré sa predávali za pôsobivých 232 750 libier (305 135 dolárov).

Čo bolo obzvlášť zaujímavé a prekvapujúce, bolo, že väčšina ponúk pochádzala od vzdialených uchádzačov z piatich kontinentov. Táto technológia umožnila živú konverziu ponúk v rôznych menách, čo uľahčilo účasť zberateľov z celého sveta. Tim Triptree, medzinárodný riaditeľ vinárskeho oddelenia Christie’s, poznamenal, že až 41 % nových klientov aukčného domu priťahuje online platforma, čo dokazuje meniacu sa dynamiku trhu s vínom.

Táto aukcia nielen potvrdila dominanciu online dražiteľov, ale tiež ukázala, že mladšia generácia – 61 % kupujúcich vo veku 35 až 55 rokov – tvorí významnú časť trhu. Práve oni sa často rozhodujú nakupovať na aukciách, hľadajú jedinečné príležitosti a zberateľské rarity. Takéto podujatia odrážajú nielen meniace sa trendy v obchode s vínom, ale demonštrujú aj rastúcu celosvetovú atraktivitu zberateľských fliaš vína ako formy investície.

Namiesto premýšľania, či je víno dobrou investíciou, stojí za to analyzovať, ako doň investovať. Uvedená situácia ukazuje jednu z možností, a to zakúpenie unikátnej fľaše a vytvorenie kolekcie vín z najlepších vinohradov a ročníkov. Tento spôsob investovania peňazí väčšinou prebieha na aukciách a kupujúcemu dodáva veľkú prestíž. Dokazujú to aj aukcie slávnych whisky, medzi ktorými legendárne unikáty dosahujú premrštené ceny Macallan. 

Nielen unikátne predmety

Investícia do vína však nie je len o aukciách unikátov. Toto je vlastne možnosť len pre niektorých. Podnikanie však ponúka oveľa viac možností, ako investovať peniaze do vína. Prvým a najjednoduchším je nákup akcií. Gallo, Concha y Toro a Yellow Tail sú silné spoločnosti. Prvá má hektáre viníc a produkuje viac ako 40 % slávneho kalifornského vína chyba. Zaujímavé je, že tieto silné spoločnosti sa nešpecializujú na výrobu exkluzívnych vín. Ich produkty sa vo veľkej miere predávajú v obchodoch a supermarketoch a sú každodenným doplnkom večere pre milióny ľudí na celom svete. Kvalitné a cenovo dostupné.

V poslednom čase však podľa Liv-ex zaznamenali vínne indexy mierny pokles a korekcie. Aj keď trend je jednoznačne stúpajúci. Začiatkom roka 2024 trh s kvalitným vínom vykazoval zmiešané výsledky, čo predstavuje výzvy aj príležitosti pre investorov. Liv-ex Fine Wine 100 Index v januári klesol o 0,3 %, čo naznačuje miernejší pokles v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi. Naopak, širší index Liv-ex Fine Wine 1000 utrpel väčší pokles o 2,2 %, pričom najväčšie straty zaznamenali vína z oblasti Rhôny.

Digitalizácia a online aukcie lákajú mladších kupujúcich vo veku 35-55 rokov, čo mení demografiu trhu. Pravidelné aktualizácie indexov Liv-ex, ktoré nahrádzajú menej populárne vína aktívnejšími obchodovanými vínami, zabezpečujú ich relevantnosť a presnosť. Trh s kvalitným vínom zostáva dynamický a ponúka investorom riziká aj príležitosti. Zaujímavý je aj trh nealkoholické nápoje.

Alebo možno vlastný vinohrad

Možnosťou pre nadšencov je kúpa vlastnej vinice. Grécke, čilské a talianske vinice sú nádherné miesta, ktoré sa nachádzajú v nádherných arkádskych oblastiach. Ak je víno vašou skutočnou vášňou, oplatí sa zvážiť kúpu alebo založenie vlastného vinohradu. Je to pracné, časovo náročné a vyžadujúce investície.

Ale výroba a predaj vína môže priniesť veľa uspokojenia – nehovoriac o príjme.

Obchod s vínom

Vzhľadom na rastúci záujem o víno stojí za zváženie nielen výroba vína či nákup akcií, ale aj investície súvisiace s distribúciou a predajom. Luxusné vinotéky a malé miestne obchodíky sú odpoveďou na potrebu mnohých ľudí kúpiť si víno, ochutnať ho a mať k nemu prístup fľaše s rôznymi cenami, chuťami a krajinami pôvodu.

Pri takýchto možnostiach je ťažké pochybovať o tom, či je víno dobrou investíciou. To je takmer bez premýšľania.

Najdrahšie vína na svete

Ako zaujímavosť a nie ako investičná možnosť sa oplatí spoznať najznámejšie a najdrahšie vína sveta.

Veď pútajú pozornosť nielen fajnšmekrov, ale aj investorov a zberateľov. Jedinečné predmety z aukcie stimulovanie predstavivosti.  Tu sú tri z najznámejších a najdrahších vín, ktoré si získali slávu vďaka svojim cenám a jedinečným príbehom:

Screaming Eagle 1992 – Toto kalifornské víno z Oakville v údolí Napa bolo vyrobené v roku 1986. Toto víno dosiahlo rekordnú cenu na dobročinnej aukcii, kde zaň Chase Bailey zaplatil 80 000 dolárov. Jeho prestíž a vzácnosť z neho robí jedno z najvyhľadávanejších vín na svete.

Cheval Blanc 1947 – Toto exkluzívne suché víno z oblasti Bordeaux je považované za jedno z najlepších vín všetkých čias.

Jedna fľaša tohto výnimočného nápoja dosahuje cenu 135 000 dolárov. Cheval Blanc z roku 1947 je oceňovaný nielen pre svoju výnimočnú chuť, ale aj pre svoj historický ročník.

Heidsieck Champagne 1907 – Tento jedinečný sekt bol vyrobený začiatkom 20. storočia na želanie cárskej rodiny. Fľaša tohto šampanského sa v roku 1997 našla vo vraku lode, čo jej pridalo ešte väčšiu hodnotu.

História a vek tohto nápoja spôsobujú, že jeho cena dosahuje 275 000 dolárov, čo z neho robí jedno z najdrahších vín na svete.

Tieto jedinečné vína sa vďaka svojim jedinečným príbehom a vynikajúcej kvalite vyznačujú mimoriadnymi cenami, ktoré zdôrazňujú ich prestíž a význam vo svete vína.

Je víno dobrou investíciou? Možností investovania peňazí do vína je toľko, že je to možnosť na zváženie pre menších aj väčších investorov. Či už ide o investície do burzových indexov alebo nákup unikátnych fliaš vína. Určite sa oplatí zvážiť túto možnosť. Dočasný pokles indexov môže byť ideálny čas na vstup na trh.