Investície do umenia v dlhodobom horizonte

Nedávno, 28. júna, bola v Toruni otvorená výstava umenia zo zbierky Wojciecha Fibaka. Slávny tenista je pravdepodobne jedným z najznámejších investorov zbierajúcich staré a súčasné umenie. Jeho obchodné portfólio je pôsobivé, no najdôležitejšie miesto v ňom zaujímajú obrazy. Výstava diel z jeho rozsiahlej zbierky je dobrým miestom na zamyslenie sa nad tým, ako vyzerá investícia do umenia z dlhodobého hľadiska? Aké zdroje potrebujete a na čo si dať pozor, aby ste si vybrali tie správne obrazy alebo sochy? Kde sa dajú kúpiť cenné unikáty a ako sa o ne starať, aby čas nepoškodil ich kvalitu?

Investície do umenia v dlhodobom horizonte

V mnohých múzeách nájdete obraz s anotáciou: „zapožičaný zo súkromnej zbierky“. Často ide o obrazy svetového formátu s obrovskou slávou. Súkromné ​​zbierky nie sú len krásne a nezvyčajné, sú tiež dobrým spôsobom, ako vybudovať investičné portfólio a diverzifikovať kapitálové investície. Rovnako ako investovanie do víno alebo whisky, umenie je tiež jedným z perfektných spôsobov investovania kapitálu. Treba však vedieť, do čoho investovať, ako vyberať obrazy či sochy do zbierky, aby lahodili nielen oku, ale aj zostatku na účte. Akcie a dlhopisy sú len najobľúbenejšími spôsobmi investovania.

Investovanie do umenia z dlhodobého hľadiska je podľa odborníkov jedným z najbezpečnejších spôsobov investovania kapitálu. Oplatí sa mať vo svojom portfóliu niekoľko cenných obrazov, prípadne si zakúpiť diela mladých nádejných umelcov a sledovať, ako naberajú na hodnote. V prípade nadšencov sa stáva, že majú celú kolekciu, ktorá presahuje známku investície. Vždy je to však v konečnom dôsledku vášeň s rastúcou hodnotou.

Umenie investovať do umenia v dlhodobom horizonte

Investovanie do umenia môže byť obohacujúcim spôsobom, ako diverzifikovať svoje portfólio. Poskytuje nielen potenciálne zisky, ale aj estetické potešenie. Umenie ako alternatívna forma investovania kapitálu je menej náchylné na volatilitu finančných trhov a ponúka stabilné, dlhodobé výnosy. Na efektívne investovanie do umenia je dôležité mať znalosti o trhu, umelcoch a trendoch, ako aj ťažiť z odborných rád.

Návod: Ako investovať do umenia

• Stanovte si investičné ciele
  • Zistite, či je vaším cieľom predovšetkým finančný zisk alebo potešenie z vlastníctva umeleckých diel.
  • Vyberte druh umenia, o ktorý máte záujem, napr. súčasné umenie, klasické umenie, grafika, sochárstvo.
• Preskúmajte trh s umením
  • Sledujte trendy, ceny a výsledky aukcií a výstav.
  • Analyzujte údaje o umelcoch a ich minulých transakciách na trhu.
• Poraďte sa s odborníkom
  • Nájdite si dôveryhodného umeleckého poradcu, ktorý má skúsenosti v oblasti vášho záujmu.
  • Nechajte si poradiť od galeristov, kurátorov a zberateľov, aby ste lepšie porozumeli trhu.
• Stanovte si rozpočet
  • Zistite, koľko ste ochotní investovať do umeleckých diel.
  • Zvážte dodatočné náklady, ako je skladovanie, poistenie a údržba umenia.
• Nakupujte s rozumom
  • Investujte do diel blue-chip umelcov, ktorí sú stabilnejší, alebo začínajúcich umelcov, ktorí môžu priniesť vyššie výnosy.
  • Zvážte nákup limitovaných edícií a výtlačkov, ktorých hodnota sa môže časom zvyšovať.
• Postarajte sa o svoje investície
  • Umelecké diela skladujte vo vhodných podmienkach, aby nedošlo k ich poškodeniu.
  • Pravidelne sledujte hodnotu svojej zbierky a buďte informovaní o trhu.
• Diverzifikujte svoje portfólio
  • Investujte do rôznych umeleckých foriem a štýlov, aby ste minimalizovali riziko.
  • Neobmedzujte sa na jedného umelca alebo druh umenia.
• Buď trpezlivý
  • Investovanie do umenia je z dlhodobého hľadiska veľmi výhodné.
  • Dajte si čas na získanie vedomostí a skúseností na trhu s umením.

Kde kúpiť umelecké diela?

Umelecké diela sú veľmi zaujímavým spôsobom, ako diverzifikovať svoje investičné portfólio. Existuje mnoho spôsobov, ako kúpiť zaujímavé a hodnotné diela. Najspoľahlivejším miestom, ktoré si však vyžaduje aj veľa kapitálu, sú aukčné domy. Aukcie, ako sú tie, ktoré organizuje Christie’s, Sotheby’s a Bonhams, ponúkajú široký výber umeleckých diel, často so zárukou autenticity a podrobnými historickými popismi.

Diela v galériách môžete hľadať aj svojpomocne. Vyžaduje si to však nasadenie, čas a znalosť umeleckého sveta. Galéria umenia sú skvelým miestom na nákup diel etablovaných aj začínajúcich umelcov. Majitelia galérií majú často úzke vzťahy s umelcami a môžu ponúknuť unikátne diela a poznatky o ich tvorbe. Poslednou možnosťou je nákup priamo od umelcov. Môže to byť prospešné, najmä ak sú v kolekcii aj vychádzajúce talenty. Kontakt s umelcom umožňuje lepšie pochopiť kontext a inšpiráciu za daným dielom.

Stránky ako Artnet a Artsy vám umožňujú nakupovať umenie online a ponúkajú široký výber diel od rôznych umelcov. Online aukčné platformy a online galérie môžu byť pohodlným spôsobom nákupu umenia bez toho, aby ste sa museli osobne zúčastňovať aukcií alebo navštevovať galérie.

V roku 2024 platformy ako Masterworks umožňujú investovať do umenia aj tým, ktorí nie sú pre túto oblasť nadšení. Masterworks vám umožňuje nakupovať zlomkové podiely na umeleckých dielach známych umelcov, čo zvyšuje likviditu týchto investícií. Investori môžu jednoducho presunúť svoje prostriedky späť na tradičné trhy, keď sa tam situácia stabilizuje.

Má investícia do umenia v roku 2024 ešte zmysel?

Umenie, podobne ako iné alternatívne aktíva, má nízku koreláciu s významnými ekonomickými udalosťami a stimulmi, ako sú napríklad oznámenia o politike Federálneho rezervného systému. To znamená, že na rozdiel od akcií kryptomeny alebo dlhopisov, hodnota umeleckých diel nie je priamo závislá od zmien úrokových sadzieb alebo inflácie. Vďaka tomu môžu investície do umenia zabezpečiť stabilitu portfólia aj v obdobiach zvýšenej volatility na finančných trhoch.

Nestabilita trhu, ozbrojené konflikty a iné politické nepokoje spôsobujú neočakávané poklesy akciových trhov. Dlhopisy padajú. V čase, keď sú tradičné finančné trhy vystavené nepredvídateľným zmenám, alternatívne aktíva ako napr alkoholy alebo umenie, sa stávajú atraktívnou investičnou možnosťou. Poskytujú nielen potenciálne finančné zisky, ale aj uspokojenie z vlastníctva hodnotných a esteticky atraktívnych umeleckých diel. Investovanie do umenia z dlhodobého hľadiska je jednoducho dobrý biznis.

Najvýznamnejšie aukcie za posledné dva roky

Rok 2023 a začiatok roka 2024 boli mimoriadne bohaté na dianie na trhu s umením, priniesli rekordné predajné výsledky a pritiahli pozornosť zberateľov z celého sveta. Nižšie uvádzame prehľad najdôležitejších aukcií, ktoré v týchto rokoch dominovali. Investovanie do umenia z dlhodobého hľadiska je čoraz populárnejšie. A aukcie môžu byť vzrušujúce.

Večerná aukcia v Sotheby’s

Jednou z najdôležitejších udalostí na trhu s umením v roku 2023 bola aukcia „Evening Sale“ v Sotheby’s v New Yorku. Medzi draženými dielami boli diela takých majstrov ako Pablo Picasso, Claude Monet a Mark Rothko.

Monetov obraz „Nénuphars“ dosiahol rekordnú cenu, predal sa za 110 miliónov dolárov.

Christieho „Povojnové a súčasné umenie“

Christie’s zorganizovala v novembri 2023 v Londýne aukciu „Post-War and Contemporary Art“, kde sa dražili diela súčasných umelcov.

Najväčšou senzáciou bol predaj Banksyho diela s názvom „Love is in the Air“, ktoré vynieslo 12 miliónov libier a vytvorilo tak nový rekord tohto umelca.

Phillips “20. storočie a súčasné umenie”

Phillips tiež prispel k významným udalostiam na trhu s umením v roku 2023 zorganizovaním aukcie „20th Century & Contemporary Art“ v New Yorku. Medzi predané diela patrili diela Jeana-Michela Basquiata a Gerharda Richtera.

Basquiatov obraz „Bez názvu“ z roku 1982 sa predal za pôsobivú sumu 85 miliónov dolárov. Vyššie uvedený obraz od rovnakého autora, El Gran Espectaculo (Níl), 1983, sa v roku 2005 predal za 5,2 milióna USD a v roku 2023 za 67,1 milióna USD. Triptych o dejinách otroctva sa dlhodobo veľmi cení.

Jean-Michel Basquiat, El Gran Espectaculo (Níl), 1983. S láskavým dovolením Christie’s Images Ltd. 2023.

Art Basel v Miami Beach

Pozornosť zberateľov a investorov zaujal aj veľtrh Art Basel, ktorý sa konal v decembri 2023 v Miami Beach. Bol to jeden z najvýznamnejších veľtrhov umenia tej doby, na ktorom sa prezentovali diela mladých, nádejných umelcov a renomovaných tvorcov. Medzi najzaujímavejšie transakcie patril predaj inštalácie od Yayoi Kusama za 15 miliónov dolárov.

Aukcia pre Nadáciu Leonarda DiCapria

V januári 2024 sa uskutočnila jedinečná aukcia organizovaná Nadáciou Leonarda DiCapria, ktorej cieľom bolo získať finančné prostriedky pre charitatívne organizácie súvisiace s ochranou životného prostredia. Medzi vystavenými dielami boli diela umelcov ako Damien Hirst, Takashi Murakami či Tracey Emin. Aukcia vyniesla celkovo vyše 30 miliónov dolárov, čo bol obrovský úspech.

Sotheby’s “Moderné a súčasné africké umenie”

V marci 2024 sa v Sotheby’s v Londýne uskutočnila aukcia „Modern & Contemporary African Art“, ktorá upozornila na rastúci význam afrického umenia na globálnom trhu. Najväčším vrcholom bol predaj obrazu nigérijského umelca Bena Enwonwua za 3 milióny libier, čím sa vytvoril nový rekord afrického umenia.

Aukcia „Kolekcia Peggy a Davida Rockefellerových“.

Aukcia „The Collection of Peggy and David Rockefeller“, ktorú organizovala Christie’s v máji 2024, bola jednou z najočakávanejších udalostí roka. Táto zbierka, ktorá obsahuje diela umelcov ako Henri Matisse, Diego Rivera a Edward Hopper, dosiahla celkovú hodnotu 832 miliónov dolárov, čím sa radí medzi najcennejšie súkromné ​​zbierky v histórii aukcií.

Rok 2023 a začiatok roku 2024 dokázali, že trh s umením zostáva dynamický a plný prekvapení, prináša rekordné ceny a jedinečné diela na svetové aukcie. Nasledujúce mesiace sľubujú, že budú rovnako vzrušujúce pre… zberateľov a milovníkov umenia po celom svete.